Timeless Value
未来の景色をあなたと描く
夫婦ＦＰによる
資産管理アドバイザリー
完全中立・金融商品の提案なし
あなたにとって「最適な」
資産運用をアドバイス
中村ファミリーオフィスサービスは、夫婦で資産運用・相続に特化したサービスを提供するファイナンシャルプランナー事務所です。私たち夫婦は、それぞれが大手証券会社でトップセールスを経験し、事業承継の現場で多くのオーナー経営者と向き合ってきました。資産家が真に必要としている「利害関係 のない立場から、一族全体の未来を一緒に考えてくれる信頼できるパートナー」として、あなたとご家族に寄り添います。
中村ファミリーオフィスサービスが
選ばれる理由
１ 金融商品の提案なし
我々は、お客様に一切金融商品の勧誘を致しません。金融機関から収益を受け取らず、金融商品の売買を仲介することでの手数料もいただきません。全ての金融商品をフラットな目線で評価し、お客様にとって最適と思われるアドバイスを行い、金融のプロフェッショナルとしての報酬を頂戴します。
２ 低コスト投資のご提案
金融商品の勧誘を致しませんので、売って・買ってを繰り返す短期売買のご提案も当然致しません。むしろ、お客様が無駄な手数料をお支払いされないよう「低コスト投資」のアドバイスを行い、ネット証券やインデックスファンドなど初めてだと少しハードルの高いお取引もお手伝いします。
３ 高い専門性を生かしたリスク管理
我々は、大手証券会社での経験から、アセットアロケーション＝資産配分のご提案を得意にしています。あなたのご年齢やリスク許容度、投資に対する考え方をもとに一人一人に最適なリスクを計算し、世界中の金融市場への分散投資をご提案しております。顧問先のお客様には、相場の変動に応じて定期的なメンテナンス（リバランス）をご提案させていただきます。
４ 長期目線でのアドバイス
奈良県在住の夫婦として、長きにわたってのご支援が可能です。金融機関のように数年で担当者が変わるということもございません。さらに、顧問契約を頂いたお客様には、必ず三カ月に一度以上の面談を実施いたします。あなたの資産運用の「伴走者」として、長期的視点からサポートします。
Our Team -アドバイザリーチーム-
中村ファミリーオフィスサービスは、それぞれ得意分野を持つ夫婦ＦＰが
お客様の「資産」だけでなく、その背景にある「家族の想い」に寄り添います。
Our Services -サービス内容-
アセットアロケーション戦略
資産運用のプロフェッショナルとして
最新のポートフォリオ理論をあなたの資産に落とし込みます。金融機関の枠を超えたアドバイスで、より効率的な資産運用をサポートします。
顧問契約サービス
年間顧問契約をご締結のお客様には、最低三カ月に一度以上の面談を実施、定期的な情報提供と運用状況のフォローを行うほか、ファイナンシャルプランナーとして資産に関するお困りごとを包括的にサポートいたします。
金融リテラシー講座
あなたの資産を受け継ぐ上で、資産運用に関する考え方や知識を次世代のご家族 が理解することは、非常に重要です。中村ファミリーオフィスサービスでは、レベルに合わせて選べる３つのコースを毎年度開講いたします。
Price -料金体系-
＜顧問契約サービス＞
◆アセットアロケーション戦略提案書の作成
◆定期面談・定期相談
→運用状況のフォロー（運用基本方針書の策定、リバランス提案）
→ＦＰサービス（ライフプラン表の作成、金融機関との面談同席）
→相続・資産承継サポート（資産承継シミュレーション、自社株承継プラン）
◆金融リテラシー講座受講（顧問契約ご締結の方１名につき、ご親族の方１名まで）
￥26,400 ／月額 （消費税込み）
＜スポット契約＞
◆アセットアロケーション戦略提案書の作成 ：￥237,600
◆相続・事業承継サポート ：￥500,000～（ご相談の内容によって異なります）
◆金融リテラシー講座年間受講料 ：￥79,200
サービスの大まかな流れ（※）
（※）一般的な事例として過去のサービス実施内容をご紹介しているものであり、実際のサービスの流れはお客様のご相談内容等によって異なります。
４月 初回無料相談・ヒアリング
まずは現状の資産運用状況についてお伺いし、当方サービスの詳しいご説明を実施します。
４月 顧問契約サービスの契約
５月 アセットアロケーション戦略提案書
分析した現状ポートフォリオの内容をご説明し、期待値の高いアセットアロケーションを構築。今後の資産運用方針を協議します。
７月 ＜定期面談＞ 運用基本方針書の交付
相場状況に関する情報提供と現状のフォローを実施。アセットアロケーション戦略提案書とお客様のお考えをもとに、今後の運用の指針とする「運用基本方針書」をお渡しします。
１０月 ＜定期面談＞ 保険見直しサービス
引き続き、相場状況に関する情報提供と現状のフォローを行います。保険の契約状況を伺い、相続プラン等に合わせた見直しを実施。
１２月 ＜定期面談＞ 金融機関の面談同席
銀行・証券会社との面談にアドバイザーとして同席することも可能です。作成したアセットアロケーション戦略提案書や運用基本方針書をもとに、お客様の投資に対する考え方を代弁させていただきます。
３月 ＜定期面談＞金融リテラシー講座のお申込み
相場状況に関する情報提供と、資産配分が変動している場合はリバランスのご提案を実施。４月から開講する金融リテラシー講座にご本人はもちろん、お子様やお孫様に受講いただくことが可能です。
４月 ＜定期面談＞ リバランスの実施と金融リテラシー講座の受講開始
・・・以降も３カ月に一度以上の定期面談を実施します
よくあるご質問 ― Q＆A －
Q. 金融商品の提案がないというのは本当ですか？
本当です。私たちは、金融商品のご提案を一切行わないことを誓います。当然、お客様が保有されている金融商品の説明やコスト改善策として一般的なインデックスファンド・ネット証券の各種サービス・ネット保険等のサービスについてご説明は行いますが、契約を無理に進める勧誘は未来永劫、一切いたしません。
Q. 個別銘柄の選択や売買タイミングの指南もしてくれますか？
私たちは投資助言・代理業は行いませんので、個別銘柄の売買推奨や投資タイミングの提案は行いません。これは最近多くの研究や書籍で指摘されていることですが、いわゆる「銘柄選び」や「テクニカル分析」はほとんど意味がありません。資産運用＝投資の利益の源泉は経済成長による市場の拡大であり、できる限りの長期運用と分散投資でリスクを管理しつつ、コストを抑えて運用することが大切です。意味のない銘柄選び等のアドバイスではなく、資産配分と継続保有のコーチング、各種税制のアドバイスや次世代の金融教育が私たちの役目だと思っています。
Q. 資産運用がはじめての場合や運用金額が少額でも相談できますか？
もちろん大歓迎です。これまで資産運用を行っていない方には、お客様のお考えやご年齢、金融資産以外の状況などをヒアリングし、賢い運用のための「運用基本方針書」を策定後、資産運用の実行と継続をサポートします。ただし、運用金額が少額の方は、私どもにお支払いいただく年間316,800円の年間顧問料がご負担（例えば、年間のご負担が資産の数％以上になるケースなど）にならないよう、他のサービス等とも比較のうえご検討いただければ幸いです。
Q. 資産運用の専門的な知識がないので、話についていけるか心配です
私どものサービスは「専門的な知識はないけど、専門家に相談しながら効率よく資産運用を行いたい」という方にご利用していただくべきものです。端的に表現するため、どうしても資料には専門用語を記載させていただく場面がでてきますが、わかりやすく嚙み砕いて説明をさせていただきます
.インフレの進行や年金制度の限界によって資産運用の機運が高まっている中、個人投資家の方は必ずしも金融工学の専門的な知識を持った方ばかりではありません。適切な資産配分の管理とリバランス、各種税 制の知識、長期運用を行うための伴走などはプロに任せて、投資の最終判断と手続をご自身で行っていただくのが最も賢い選択だと我々は考えています。
Q. 年間顧問契約は自由に解約できますか？
顧問契約は一年単位での更新となりますが、途中での解約も勿論可能です。ご解約をご希望のあ場合は、メールや文書でのお申し出を頂いた翌月末に契約を終了いたします。ただし、お客様一人一人の状況に合わせて、アセットアロケーション戦略提案書や運用基本方針書を作成する過程に非常に多くの時間と作業が必要となり、ご契約から当初６か月間は契約の継続をお願いしております。
Credo -お客様への５つのお約束-
中村プライベート・ファミリーオフィスは、
５つのお約束を必ず守ります
１．完全中立
（Fiduciary Duty）
２．守秘義務の徹底
（Confidentiality）
３．透明性の高い報酬体系
(Transparency）
４．長期的な伴走
（Long-term Commitment）
５．「ご家族の幸せ」
（Family First）
留意事項
1. 業務範囲の明確化（リーガル・プロテクション）
当サービスは金融商品取引法に基づく『投資助言・代理業』ではありません。特定の有価証券の価値や銘柄の売買タイミングを指示するものではなく、あくまでアセットアロケーション（資産配分）の構築および資産管理の助言を目的としています。
2. 投資リスクの帰属
資産運用の最終的な判断は、お客様ご自身の責任において行われます。提案書に基づく運用によって生じた損失について、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
お問い合わせ
電話・メールでのお問い合わせ：
080-5822-1404 | yuishin@nakamura-familyofficeservices.com
事務所所在地
〒636-0801
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