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Advisory contract
顧問契約サービス
資産運用のプロフェッショナルとして
あなたを「ほったらかし」ません
長期にわたって資産運用を行うためには、運用以外の資産（保険・不動産など）の状況把握、各種税制、相続プランの検討、ご家族のお考え、収入源など、お客様一人一人に深く寄り添ったアドバイスが必要不可欠です。
年間顧問契約をご締結のお客様には、最低三カ月に一度以上の面談を実施し、定期的な情報提供と運用状況のフォローを行う他、ファイナンシャルプランナーとしてあなたの資産に関するお困りごとをトータルでサポートさせていただきます。
顧問契約サービス ３つの柱
1
運用状況のフォロー
資産運用において最も困難なことは、長期間に渡って運用方針を守り続け、運用を継続することです。私たちはあなたを「ほったらかし」にはしません。必ず三カ月に一度以上の面談を行い、荒波の吹く金融市場における「羅針盤」としての役割を果たしま す。
2
ＦＰサービス
私たちは幅広い知識と経験を持つファイナンシャルプランナーです。資産に関することであれば、税金・保険・年金・不動産など
様々なお困りごとに対応いたします。顧問契約サービスをご利用のお客様は追加料金なしでご相談いただけます。
3
相続・承継
大手証券会社、政府系投資会社での経験を活かし、幅広い相続ニーズに対応が可能です。次世代へ効率よく資産を引き継ぐためのプランを作成いたします。各 士業とのネットワークを生かし、専門性の高い案件にもご対応します。
（※）専門性の高い相続・事業承継プランの作成には、別途スポット報酬を頂戴するケースがございます。
顧問契約サービスの料金体系
上記顧問契約サービスに加え、アセットアロケーション戦略提案書の作成、金融リテラシー講座の受講も年間顧問契約により、長期的なサポートを安心してお受けいただけます。
＜顧問契約料金＞
￥２６,４００／月（消費税込み）
（※）アセットアロケーション戦略提案書作成料金、金融リテラシー講座年間受講料（１名分）含む
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